Итак, начнем с основных данных:
1. Кэролайн Форбс - вампир.
2. Пары - Елена и Стефан больше не существует, зато существует пара Стефан и Кэтрин.
3. Дэймон Сальваторе все так же влюблен в Елену, и парень решительно намерен заполучить расположение девушки.
4. Стефан Сальваторе, после того, как провел некоторое время в гробнице с Кэтрин Пирс, понял, что любит вампиршу, он бросает Елену и принимает образ жизни Дэймона, т.е начинает пить людскую кровь и вообще перестаёт быть "хорошим мальчиком".
5. Бонни Беннет после всего произошедшего в Мистик-Фолс впадает в депрессию и хочет отказаться от своих сил. Но ее бабушка связывается с ней во сне и отговаривает ее от подобных действий. Так же, она знакомится со своей кузиной - Лили, которая начинает помогать Бонни справится со всем.
6. Джереми Гилберт - он, влюблён в Бонни и все еще ухаживает за ней, но она тем временем не особо отвечает ему взаимностью.
7. Анна Харрис - вампирша удивляет всех своим появлением в Мистик-Фолс. Ведь все думали, что она погибла тогда, в церкви, но все оказалось наоборот, вампирша чудесным образом сумела выжить и вернулась в Мистик-Фолс, а конкретнее к Джереми Гилберту.
8. Тайлер Локвуд с трудом пережил свое первое превращение и готовится ко второму, что его очень пугает. Он влюбляется в кузину Бонни и у них завязывается роман.

Мистик-Фоллс. Наши дни. Елену все так же преследует Клаус, чтобы принести её в жертву и разрушить проклятье, а братья Сальваторе и Бонни пытаются ее спасти. Но вот одного из братьев Сальваторе, а именно Стефана, сейчас это волнует несколько меньше, чем раньше. Сейчас он занят собой и Кэтрин. Да-да, они снова вместе, и у них большие планы на будущее. Кэтрин "перевоспитала" Стефана и теперь он хуже Дэймона. Елена, купаясь в океане своих слез совсем потеряла рассудок, а Дэймон всячески поддерживает ее. Бонни знакомится со своей кузиной, а Анна удивляет всех своим появлением. Кэролайн и Мэтт снова вместе, и Кэр уже готова открыть свой секрет парню. Все как обычно, но это лишь на первый взгляд....
Вскоре Новый год, а это значит, что в Мистик-Фоллс будет большой праздник. Все готовятся к нему с большим энтузиазмом. И всей подготовкой занимаются Кэролайн Форбс и Бонни Беннетт. Все в предвкушении ожидаемого события, одной Елене наплевать на все происходящее. В один прекрасный день она сбегает из города в поисках приключений и знакомится с одной очень необычной семьей. Семья Квилл очень большая и странная. Большинство из них вампиры, которые тщательно это скрывают и они прибыли в Мистик-Фоллс в поисках Кэтрин Пирс, чтобы отомстить ей за прошлое. Когда они встречают Елену в ужасном состоянии, они становятся ее новыми друзьями и хотят обратить ее, и сама Елена даже не против. Но после того, как они обратят Елену, они хотят уничтожить Кэтрин и весь город... Но получится ли это у них? Или им кто-то помешает?!

Это основной сюжет, далее по квестам.